2023年我國塑料加工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析
發(fā)布時間：2024-05-15
2023年我國塑料加工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析
2023年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，中國經(jīng)濟(jì)頂住外部壓力、克服內(nèi)部困難，整體呈現(xiàn)出持續(xù)回升向好的態(tài)勢。與總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出的“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”特征相呼應(yīng)的是，我國塑料加工業(yè)表現(xiàn)出“穩(wěn)增漸進(jìn)”的發(fā)展態(tài)勢。
- 一、總體運行情況
- 二、2023年塑料制品產(chǎn)量分析
- （一）我國塑料制品全年產(chǎn)量
- （二）我國塑料制品月度產(chǎn)量
- （三）塑料制品各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量情況
- （四）我國各區(qū)域塑料制品產(chǎn)量
- （五）我國各省區(qū)塑料制品產(chǎn)量
- （六）全國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量情況
- 三、2023年塑料加工業(yè)效益分析
- 四、2023年塑料制品出口分析
- 五、行業(yè)現(xiàn)存主要困難和問題
- 六、行業(yè)前瞻分析及發(fā)展建議
2023年我國塑料加工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析
——中國塑料加工工業(yè)協(xié)會
隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)壯大，我國塑料加工業(yè)處于相對穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)完成產(chǎn)量7488.5萬噸，同比增長3.0%。2023年，行業(yè)整體向著功能化、輕量化、精密化、生態(tài)化、智能化的“五化”創(chuàng)新方向發(fā)展，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速推進(jìn)，分析我國塑料加工業(yè)的市場規(guī)模將穩(wěn)中向好，塑料制品的產(chǎn)量和消費量將保持相對穩(wěn)步增長。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)完成產(chǎn)量7488.5萬噸，同比增長3.0%，仍有上升潛力。就產(chǎn)量增長率而言，基本與疫情前即2019年的增長率3.9%相差無幾。詳見圖1。
2023年，工業(yè)和信息化部等3部門聯(lián)合印發(fā)了《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，其中提出2023—2024年輕工業(yè)增加值平均增速4% 左右，規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模突破25萬億元。塑料加工業(yè)作為我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2023年產(chǎn)量的同比增長率緊跟輕工業(yè)增加值平均增速，基本符合預(yù)期目標(biāo)。隨著國家政策的支持引導(dǎo)與下游行業(yè)的需求增長，塑料行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。值得注意的是，由于整個行業(yè)仍處于上升階段，面對各類潛在調(diào)整，還需加快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、努力創(chuàng)新、抓住轉(zhuǎn)型升級“窗口期”、推進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展等進(jìn)程。
2023年，塑料制品各月產(chǎn)量呈現(xiàn)“先抑后揚再穩(wěn)”的曲線走勢。受年初疫情影響，直至一季度末，月度降幅才逐步收窄。隨著6月份國務(wù)院常務(wù)會議后陸續(xù)出臺的各項“穩(wěn)增長”政策逐步落地落實，下半年各月度產(chǎn)量同比均保持增幅態(tài)勢，特別是7月產(chǎn)量同比增幅9.8%，比6月增加了5.8個百分點。詳見表1、圖2。
（三）塑料制品各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量情況
具體到塑料制品的各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量，包括塑料板管型材、塑料絲繩及編織品、塑料包裝箱及容器、塑料零件及其他塑料制品類別的產(chǎn)量為4651.7萬噸，占比依然zui 高，達(dá)到62.1%；其次是塑料薄膜，產(chǎn)量1695.4萬噸，占比22.6%，其中，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量為82.1萬噸，同比增長6.8%。此外，泡沫塑料產(chǎn)量同比增長6.1%，日用塑料產(chǎn)量同比下降7.1%，塑料人造革及合成革產(chǎn)量同比下降1.1%。詳見表2。
塑料薄膜全年產(chǎn)量zui高的5個省份依次是：浙江省、廣東省、江蘇省、福建省、山東??；農(nóng)用薄膜產(chǎn)量zui高的5個省份依次是：山東省、云南省、甘肅省、廣東省、湖北??；泡沫塑料產(chǎn)量zui高的5個省份依次是：廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、河南省。值得注意的是，作為日用塑料制品的兩大主產(chǎn)省份，廣東省該細(xì)分品類的年度產(chǎn)量同比下降4.4%，浙江省該細(xì)分品類的年度產(chǎn)量同比下降7.5%。作為塑料人造革及合成革的主產(chǎn)省份，福建省該細(xì)分品類的年度產(chǎn)量同比增長1.4%，廣東省該細(xì)分品類的年度產(chǎn)量同比增長11.7%，但多數(shù)主要產(chǎn)區(qū)的微降，還是對全年產(chǎn)量形成了影響。
從區(qū)域情況來看，2023年，東部十一省區(qū)（統(tǒng)計數(shù)據(jù)未含港澳臺地區(qū)產(chǎn)量）塑料制品產(chǎn)量4737.8萬噸，同比下降0.9%，全國占比63.3%，相較2022年全國占比增長1.8個百分點；中部六省塑料制品產(chǎn)量1489萬噸，同比下降9.5%，全國占比19.9%，全國占比相較2022年下降1.6個百分點；西部十二省區(qū)塑料制品產(chǎn)量1109.7萬噸，同比下降5.2%，全國占比14.7%，全國占比相較2022年下降0.4個百分點。詳見表3。
從省區(qū)情況來看，廣東省、浙江省、江蘇省、湖北省、山東省、福建省等依然是我國塑料制品的傳統(tǒng)大省。2023年全國塑料制品產(chǎn)量前十的省區(qū)中，東部地區(qū)占據(jù)半數(shù)，廣東省全年完成產(chǎn)量1450.7萬噸，同比增幅2.5%，全國占比19.4%；浙江省全年完成產(chǎn)量1295.5萬噸，同比增幅3.2%，全國占比17.3%。相比其他省區(qū)，廣東與浙江兩省憑借深厚的輕工業(yè)底蘊、多元的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及完善的產(chǎn)業(yè)配套與區(qū)位聚集發(fā)展等優(yōu)勢，塑料制品產(chǎn)量持續(xù)保持穩(wěn)定。2023年全國塑料制品產(chǎn)量前十的省區(qū)，貢獻(xiàn)了占全國比例78.8%的產(chǎn)量，與2022年基本保持了同等水平，且相比其他省區(qū)的產(chǎn)量，優(yōu)勢還在進(jìn)一步加大。詳見表4。
（六）全國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量情況
我國塑料加工專用設(shè)備的生產(chǎn)集中度相對較高，浙江與廣東兩省產(chǎn)量長期占據(jù)全國產(chǎn)量的七成。2023年，全國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量同比微降0.74%，產(chǎn)量波動較小，基本維持了平穩(wěn)。詳見表5。
2023年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力有待加強，市場需求不振的背景下，全國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降1.7%，與之存在聯(lián)動關(guān)系的營業(yè)成本也呈同比下降態(tài)勢。但是，得益于近年來塑料行業(yè)在生產(chǎn)工藝方面的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，單位工作時間內(nèi)的生產(chǎn)效率不斷提升，以及更佳的成本控制等因素，特別是原料價格相對穩(wěn)定，由此保證了營業(yè)收入利潤率的相對穩(wěn)定。自2023年初以來，隨著行業(yè)的逐步回暖，一直處于負(fù)增長狀態(tài)的利潤總額累計同比也在逐月收窄，為來年由負(fù)轉(zhuǎn)正提供了有利前提。（本節(jié)詳細(xì)信息，詳見《2024中國塑料工業(yè)年鑒》或《中國塑協(xié)通訊》2024年1-2月刊）
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年塑料制品出口額1008.1億美元，同比下降3.9%，進(jìn)口額171.9億美元，同比下降12.3%，貿(mào)易順差836.2億美元。塑料制品行業(yè)的外貿(mào)運行與我國整體外貿(mào)運行的平穩(wěn)態(tài)勢相一致。2023年，外部需求持續(xù)低迷，塑料制品年度出口增長率六年來首次由正變負(fù)。即使如此，2023年我國塑料制品出口總金額依然達(dá)到了2022年的93.5%，并且隨著行業(yè)企業(yè)在國際市場競爭力的不斷提升，出口金額依舊處于高位。詳見圖3。
（一）需求收縮預(yù)期轉(zhuǎn)弱，行業(yè)利潤受到壓縮
市場有效需求不足，已然是當(dāng)前塑料加工業(yè)發(fā)展的突出矛盾。整個2023年，行業(yè)整體盈利水平依然有待提高，“增收不增利”的情況愈發(fā)顯著，行業(yè)利潤額長期不見起色，經(jīng)濟(jì)提振和消費復(fù)蘇未達(dá)預(yù)期?？陀^來說，塑料加工業(yè)當(dāng)前仍處于低迷周期，行業(yè)下游需求并未出現(xiàn)“報復(fù)性反彈”。
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化不足，行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重
當(dāng)前，行業(yè)困境主要是由于部分企業(yè)存在落后的經(jīng)營理念，低端產(chǎn)品易陷入惡性競爭，企業(yè)變革和管理提升停滯不前等因素造成的。2023年，塑料加工業(yè)在規(guī)模持續(xù)增長的同時，低端產(chǎn)能過剩、低附加值產(chǎn)品居多、無序競爭過度等現(xiàn)象，直接導(dǎo)致了行業(yè)“內(nèi)卷”問題的日益凸顯，威脅到了行業(yè)的健康發(fā)展，影響了優(yōu)質(zhì)企業(yè)的正常運作。對此，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時進(jìn)一步加強規(guī)范現(xiàn)行行業(yè)體制，刻不容緩。
（三）科技創(chuàng)新能力不強，行業(yè)整體競爭力偏弱
目前，我國塑料加工業(yè)部分高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品還需要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)替代能力仍需提升。加之塑料加工行業(yè)的中小企業(yè)偏多，企業(yè)存在現(xiàn)代化運營管理體系不健全，經(jīng)營管理效率較低，產(chǎn)學(xué)研融合不夠深入等問題，整個行業(yè)在科技創(chuàng)新、高新工藝研發(fā)、技術(shù)升級等方面能力不強，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速率較慢，行業(yè)的科技創(chuàng)新與整體競爭力偏弱。
（四）國際市場持續(xù)低迷，出口形勢愈發(fā)嚴(yán)峻
當(dāng)前，受全球性的經(jīng)濟(jì)下滑、貿(mào)易保護(hù)主義政策的崛起以及錯綜復(fù)雜的國際地緣政治等因素沖擊，外貿(mào)行業(yè)正在遭受前所未有的挑戰(zhàn)，我國塑料制品出口由此也受到日趨復(fù)雜的外貿(mào)環(huán)境和政策結(jié)構(gòu)的影響，外貿(mào)企業(yè)面臨的局面更加困難。另一方面，外匯匯率出現(xiàn)較大波動，人民幣貶值壓力猶存，也進(jìn)一步推高了海外原材料采購成本。對此，塑料加工業(yè)中的外貿(mào)企業(yè)需要適時調(diào)整自身營銷策略。另外，依托海外產(chǎn)能、對進(jìn)口長期有需求的企業(yè)同樣亟需增強抗風(fēng)險能力。
（一）把握發(fā)展機(jī)遇，堅持以穩(wěn)求進(jìn)
2024年，盡管全球通脹問題已得到階段性緩解，但導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下行的短期和長期因素依然存在，全球經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩已成為普遍共識。受此影響，我國塑料加工業(yè)將面臨更為復(fù)雜嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn)。不過，依托于我國經(jīng)濟(jì)逐步回升，長期向好的基本面，國內(nèi)積極因素的累積將為行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供有力支撐，塑料加工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的前景依然不變。對此，塑料加工業(yè)企業(yè)要力求實際，堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，時刻注重需求側(cè)管理，努力以創(chuàng)新為引領(lǐng)，持續(xù)增強核心競爭力，特別是在關(guān)鍵技術(shù)、核心技術(shù)等方面，要敢于攻堅、勇于探索，加快核心優(yōu)勢產(chǎn)品向高端化發(fā)展，做到以穩(wěn)求進(jìn)，以進(jìn)促穩(wěn)。
（二）堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，提質(zhì)降本增效
貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，不僅是鞏固壯大國家實體經(jīng)濟(jì)的根基，同樣也是各大行業(yè)的發(fā)展之鑰?，F(xiàn)今，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，以創(chuàng)新及差異化的新品突圍市場，已然成為行業(yè)企業(yè)的共識。我國塑料加工業(yè)需要進(jìn)一步集中固有的優(yōu)勢資源，加速核心技術(shù)攻堅，破解“卡脖子”技術(shù)難題，通過新材料研發(fā)，開拓更多的市場應(yīng)用場景，滿足更加多元化的功能需求。面對行業(yè)“內(nèi)卷”，堅持提質(zhì)降本增效會成為有效手段。行業(yè)企業(yè)需要加強質(zhì)量管理、技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)等方面的工作，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和長期盈利。
2023年，在“雙碳”戰(zhàn)略推動下，我國新能源產(chǎn)業(yè)布局更加廣泛，顯現(xiàn)出的新機(jī)遇也如雨后春筍般愈發(fā)眾多，其中尤以新能源汽車、智能家電等為代表。作為各大產(chǎn)業(yè)的重要輔助者，塑料加工業(yè)對于新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展也具有較大促進(jìn)作用。對此，行業(yè)企業(yè)應(yīng)該把握發(fā)展機(jī)遇，在實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和推動全社會產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型這一宏大進(jìn)程中提供關(guān)鍵支撐。隨著我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的逐步實施，環(huán)保訴求下的政策導(dǎo)向，將不斷推動可循環(huán)、易回收、可降解替代材料和產(chǎn)品研發(fā)，從而促進(jìn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。
作為塑料制品生產(chǎn)大國，我國塑料制品不僅類別齊全，價格與質(zhì)量方面的雙重優(yōu)勢也賦予了中國塑料制品較強的出口競爭力，取得了國際市場的廣泛認(rèn)可。但是，我國塑料加工業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展方面仍有待提升。為此，行業(yè)企業(yè)需要持續(xù)著力于新技術(shù)、新材料等前沿領(lǐng)域，增進(jìn)國際交流與合作，強化自身的產(chǎn)品競爭力與技術(shù)優(yōu)勢。此外，營銷模式的創(chuàng)新對于進(jìn)一步拓展海外市場同樣至關(guān)重要，中國已成為全球互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者，跳出固有運營模式，借助互聯(lián)網(wǎng)新穎、高效的傳播方式，如依靠云商平臺、短視頻等助推品牌形象的打造、產(chǎn)品的宣傳與營銷等，值得中國塑料加工業(yè)進(jìn)一步探索與嘗試。
塑料加工業(yè)作為我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，總產(chǎn)值、資產(chǎn)總計、從業(yè)人員、出口額等指標(biāo)已占輕工行業(yè)總量的10%以上。因此，塑料加工業(yè)未來的進(jìn)一步發(fā)展與整個輕工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。2024年，為落實政府關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。預(yù)計國家和各級政府將出臺一系列擴(kuò)大有效投資，提振市場信心，促進(jìn)行業(yè)增長，穩(wěn)定外貿(mào)發(fā)展的組合政策，我國塑料加工業(yè)發(fā)展長期向好的基本面不僅不會改變，且將愈發(fā)穩(wěn)固。
鑒于行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極高相關(guān)性，預(yù)計2024年一季度，我國塑料加工業(yè)將實現(xiàn)更加平穩(wěn)的開局，隨著行業(yè)周期性調(diào)整，二季度開始行業(yè)增速可能明顯加快，隨著基數(shù)的升高，三、四季度增速預(yù)計或?qū)⒈榷径扔兴芈洌暧型^續(xù)保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。對于中國塑料加工業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，我們應(yīng)該抱以更加堅定的信心。
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